预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的(de)特有风险有一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的协(xié)方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差就是(shì)市场投资(zī)组合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经(jīng)很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确(què)定一个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的(de)收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般情况下(xià)要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市场尚难得出一个(gè)合(hé)适(shì)的结论，结合(hé)国(guó)民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大(dà)多(duō)数(shù)公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱zī)产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获的预(yù)期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的(de)的(de)内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资(zī)需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关(guān)于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公式，投资预(yù)期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益(yì)率(lǜ)的(de)。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的(de)投资(zī)组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基(jī)础，结合(hé)套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自(zì)身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因(yīn)此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产的(de)收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的(de)风险投(tóu)资时所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无(wú)风险投资的(de)收益(yì)率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益(yì)率换(huàn)算成(chéng)年(nián)预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一种计算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经(jīng)常(cháng)遇到的(de)一个概念，七(qī)日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的(de)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，但可(kě)用于参(cān)考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么(me)算出来的(de)的内容(róng)，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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