兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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