近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一季(jì)度整体入(rù)住率同比(bǐ)长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前(qián)结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日程(chéng)和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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