国家发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规(guī)模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施(shī)积极(jí)的财政政(zhèng)策和(hé)稳健(jiàn)的货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价(jià)格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利(lì)率上限调整新规即(jí)将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公告了(le)关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的(de)通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的(de)自律上(shàng)限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽(lǎn)储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出(chū)台(tái)定期(qī)报告和临时公(gōng)告(gào)披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披露规则(zé)，建立(lì)健全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为(wèi)了城市治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)

　　上(shàng)海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技(jì)产业集群。在(zài)加(jiā)强(qiáng)政(zhèng)策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年产(chǎn)量达(dá)到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买(mǎi)新能(néng)源(yuán)汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资(zī)金配置科(kē)创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继(jì)续发(fā)挥(huī)好科(kē)创板改革先行(xíng)先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步(bù)完(wán)善风险防(fáng)控机(jī)制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改进(jìn)优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本上大家想交易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品了(le)，这对增加(jiā)市场活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券(quàn)业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业(yè)征求意见(jiàn)，为什么风流女人看指甲修订将评价指(zhǐ)标的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评(píng)：券商(shāng)的各大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升(shēng)温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求(qiú)疲软苗(miáo)头，国(guó)际原(yuán)油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发(fā)电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持(chí)不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈(mài)华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业(yè)气体供气(qì)服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提(tí)质改造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验申请(qǐng)获(huò)受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨(dūn)电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基地(dì)项(xiàng)目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股(gǔ)权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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