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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储(chǔ)油设(shè)施遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的(de)快速(sù)发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套(tào)期会(huì)计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子公司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下(xià)跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道(dào)道全(quán)一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消张大大到底是什么来头费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持(chí)续(xù)性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成本张大大到底是什么来头。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖(mài)得(dé)越多、亏得越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全也(yě)不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶(jiē)段性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度(dù)实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西(xī)北、华(huá)东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全(quán)今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加(jiā)提价(jià)效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行(xíng)业(yè)发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来(lái)不(bù)确(què)定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日(rì)益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽(lì)红告诉记(jì)者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了(le)从未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的(de)消费(fèi)需求(qiú)端(duān)则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带(dài)来(lái)生(shēng)柴(chái)投料(liào)需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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