民生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映(yìng)中国(guó)出(chū)口长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且(qiě)国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会(huì)为例，展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本(běn)覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业(yè)所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)把握更长趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研(yán)，我们(men)得到当下(xià)中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境(jìng)内(nèi)采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益(yì)客(kè)户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不(bù)同类型出(chū)口(kǒu)企业(yè)感(gǎn)受存异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)快(kuài)速(sù)增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口并(bìng)未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势(shì)三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业(yè)反馈，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分大中型企(qǐ)业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持(chí)续(xù)的贸(mào)易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三(sān)档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业(yè)已经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专(zhuān)项调研(yán)，随(suí)后发布《中国(guó)出(chū)口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专项调研(yán)，从另一个角度(dù)观察中国(guó)当(dāng)下出(chū)口(kǒu)现状以(yǐ)及(jí)中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和(hé)趋势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第(dì)三(sān)期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本(běn)次广交(jiāo)会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额(é)，客(kè)流结构上境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明(míng)显(xiǎn)不足，本(běn)次(cì)境(jìng)外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信(xìn)息是当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一(yī)带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分人+工念什么 人工念什么姓(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前(qián)海外需(xū)求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压(yā)力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大(dà)型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸(mào)企业正面(miàn)临较(jiào)为(wèi)广泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对外(wài)关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料(liào)和(hé)酒类(lèi)、食(shí)糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消(xiāo人+工念什么 人工念什么姓)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力(lì)成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当前(qián)中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品的订单(dān)近(jìn)年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下的(de)出(chū)口群像》

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