兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXXwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语ē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大write的过去分词怎么用，write的过去分词英语AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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