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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还(hái)没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架(jià)无(wú)人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气(qì)等因(yīn)素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一(yī)季(jì)度公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了(le)厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关(guān)系活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金(jīn)融(róng)工具损益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性损益(yì)，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关(guān)产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由(yóu)于(yú)柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹产能释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wè柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹i)盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主(zhǔ)要原料价(jià)格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂(柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹chǎng)的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态(tài)度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其(qí)今年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局(jú)面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确(què)定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴(chái)投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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