要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(z最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思hōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zu最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思ǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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