兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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