近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度(dù)经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期(qī)的(de)80.0一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两复至大(dà)约120％，出境游一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会(huì)服务行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个(gè)长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需求(qiú)集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关(guān)注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预(yù)算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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