在持续(xù)已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大(dà)模(mó)型、AI应用(yòng)，都(dōu)进一步推升了对算力(lì)狂热的需求(qiú)。本(běn)周已有报道指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明(míng)显看(kàn)增，紧急向(xiàng)台积电追(zhuī)加预订(dìng)先进(jìn)封装产能。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据集(jí)微网消(xiāo)息，有代(dài)理商透露，英(yīng)伟(wěi)达(dá)A100价格从去(qù)年12月(yuè)开始(shǐ)上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉(lā)长，之前(qián)拿(ná)货周期(qī)大约为一(yī)个月，现在基本都需要三个(gè)月或(huò)更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到(dào)12月(yuè)才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多客户也不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内(nèi)可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相(xiāng)当吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯片，以将其保(bǎo)留至需(xū)要强力(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的lì)运算的任务。

　　值得一(yī)提(tí)的是(shì)，类似的事情(qíng)在微(wēi)软(ruǎn)内(nèi)部也早已发生。3月(yuè)已(yǐ)有(yǒu)外媒报(bào)道指出(chū)，微软内部陷入(rù)AI服(fú)务器(qì)硬件短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬件(jiàn)资源采取(qǔ)“配(pèi)额(é)供给”机(jī)制，限制(zhì)公司内部其他AI工具开发(fā)团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟达(dá)就已宣布(bù)上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至(zhì)于(yú)英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但(dàn)反(fǎn)映到市场(chǎng)则有一定的(de)滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期(qī)也受到了连带(dài)的(de)影响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电(diàn)商(shāng)平(píng)台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬就已炒到了超过(guò)4万美(měi)元(yuán)。

　　随着如今各(gè)家科技(jì)巨头争相推出自家(jiā)大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要(yào)持续(xù)取得突破，所需要消耗的计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要(yào)通过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端(duān)，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需(xū)求(qiú)市(shì)场规(guī)模预计分(fēn)别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目前(qián)英伟(wěi)达用于推理(lǐ)酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的端(duān)计(jì)算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大概需要(yào)384-3000块(kuài)左右的A100才能(néng)基(jī)本满足要求(qiú)，如(rú)果价格(gé)持(chí)续上涨(zhǎng)，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当初。

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