近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自去年(nián)疫(yì)情防控(kòng)优(yōu)化调正、异、新，正异新的区分整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一(yī)季(jì)度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航(háng)局数(shù)据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所(suǒ)有来(lái)华人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(j正、异、新，正异新的区分ūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财(cái)报披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申(shēn)万社会(huì)服(fú)务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成正、异、新，正异新的区分海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当(dāng)前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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