要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎ唐山大地震和汶川大地震哪个严重ng)无(wú)疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚唐山大地震和汶川大地震哪个严重(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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