要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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